ETF-överlappningsdetektor
Upptäck dold överlappning mellan ETF:er genom att jämföra deras toppinnehav. Identifiera koncentrationsrisker i din portfölj.
Så Fungerar Det
ETF-överlappningsdetektorn jämför toppinnehaven i två eller fler ETF:er för att mäta hur mycket de delar gemensamt. Du anger ETF-namnen och klistrar in deras topp 10 innehav från utgivarens webbplats. Verktyget beräknar sedan de parvisa överlappningsprocenten och en övergripande koncentrationspoäng.
Detta hjälper dig att undvika oavsiktlig överkoncentration i samma aktier över flera ETF:er. Om du till exempel äger VOO, IVV och SPY — alla tre följer S&P 500 och har nästan 100% överlappning. Verktyget gör denna överlappning synlig så att du kan fatta informerade allokeringsbeslut.
Formeln
För varje par (A, B):
S_A = mängden tickers i ETF A
S_B = mängden tickers i ETF B
överlappningPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Koncentrationspoäng = medelvärde av alla parvisa överlappningPct
Tickers jämförs utan hänsyn till versaler/gemener. Dubbletter av tickers inom samma ETF dedupliceras.
FAQ
Varför ska jag bry mig om ETF-överlappning?
När du äger flera ETF:er som innehåller samma aktier är du inte så diversifierad som du tror. ETF-överlappningsdetektorn visar exakt vilka aktier som förekommer i flera ETF:er så att du kan se din verkliga koncentrationsrisk.
Hur beräknas överlappningsprocenten?
Kalkylatorn jämför varje ETF-par genom att titta på deras toppinnehav. Den räknar hur många tickers som förekommer i båda ETF:erna och delar med storleken på den mindre listan. En 100% överlappning betyder att en ETFs innehav är en fullständig delmängd av den andra.
Vad betyder koncentrationspoängen?
Koncentrationspoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla parvisa överlappningsprocent. Om du har 3 ETF:er är poängen medelvärdet av 3 parvisa jämförelser.
Vad är en bra överlappningspoäng?
Under 40% är låg överlappning — dina ETF:er är väl diversifierade. 40-70% är måttlig — viss koncentration finns. Över 70% är hög — du betalar flera avgiftskvoter för mycket liknande exponering.
Var kan jag hitta min ETFs toppinnehav?
Du hittar en ETFs toppinnehav på utgivarens webbplats, Morningstar, ETF.com eller Yahoo Finance. Kopiera och klistra in tickersymbolerna, separerade med kommatecken.
Relaterade Verktyg
Kombinera med Portföljombalansering för att justera din allokering efter att ha identifierat överlappning. Använd Aktiediagram för att visualisera enskilda innehav.