ETF Overlapdetector
Detecteer verborgen overlap tussen ETF's door hun topposities te vergelijken. Identificeer concentratierisico's in uw portefeuille.
Hoe Het Werkt
De ETF Overlapdetector vergelijkt de topposities van twee of meer ETF's om te meten hoeveel ze gemeenschappelijk hebben. U voert de ETF-namen in en plakt hun top 10 posities van de website van de uitgever. De tool berekent vervolgens de paarsgewijze overlappercentages en een algemene concentratiescore.
Dit helpt u te voorkomen dat u per ongeluk te veel concentreert in dezelfde aandelen over meerdere ETF's. Als u bijvoorbeeld VOO, IVV en SPY bezit — alle drie volgen ze de S&P 500 en hebben ze bijna 100% overlap. De tool maakt deze overlap zichtbaar zodat u weloverwogen allocatiebeslissingen kunt nemen.
De Formule
Voor elk paar (A, B):
S_A = verzameling tickers in ETF A
S_B = verzameling tickers in ETF B
overlapPct = (|S_A ∩ S_B| / min(|S_A|, |S_B|)) × 100
Concentratiescore = gemiddelde van alle paarsgewijze overlapPct
Tickers worden hoofdletterongevoelig vergeleken. Dubbele tickers binnen dezelfde ETF worden ontdubbeld.
FAQ
Waarom zou ik me zorgen maken over ETF-overlap?
Wanneer u meerdere ETF's bezit die dezelfde aandelen bevatten, bent u niet zo gediversifieerd als u denkt. De ETF Overlapdetector toont u precies welke aandelen in meerdere ETF's voorkomen, zodat u uw werkelijke concentratierisico ziet.
Hoe wordt het overlappercentage berekend?
De calculator vergelijkt elk paar ETF's door naar hun topposities te kijken. Het telt hoeveel tickers in beide ETF's voorkomen en deelt door de grootte van de kleinste lijst. Een 100% overlap betekent dat de posities van één ETF een volledige subset zijn van de andere.
Wat betekent de concentratiescore?
De concentratiescore is het rekenkundig gemiddelde van alle paarsgewijze overlappercentages. Als u 3 ETF's heeft, is de score het gemiddelde van 3 paarsgewijze vergelijkingen.
Wat is een goede overlappingscore?
Onder 40% is lage overlap — uw ETF's zijn goed gediversifieerd. 40-70% is matig — er bestaat enige concentratie. Boven 70% is hoog — u betaalt meerdere kostenratio's voor zeer vergelijkbare blootstelling.
Waar kan ik de topposities van mijn ETF vinden?
U vindt de topposities van een ETF op de website van de uitgever, Morningstar, ETF.com of Yahoo Finance. Kopieer en plak de tickersymbolen, gescheiden door komma's.
Gerelateerde Tools
Combineer met Portfolio Herbalanceren om uw allocatie aan te passen na het identificeren van overlap. Gebruik de Aandelengrafiek om individuele posities te visualiseren.