Verloren Decennium Backtester

Simuleer portefeuillegedrag tijdens langdurige vlakke marktperioden met ingebouwde historische gegevens.

Invoer

Startwaarde

Maandelijkse Bijdrage

Periode

Resultaten

Einde Nominaal

194.441,93

Einde Reëel

150.815,37

Max Drawdown (%)

19,82

Portefeuille Trajectorie

Datum	Nominaal	Reëel
2000-01	100.300,08	100.021,01
2000-02	100.599,56	100.040,53
2000-03	100.898,44	100.058,58
2000-04	101.196,73	100.075,16
2000-05	101.494,42	100.090,29
2000-06	101.791,51	100.103,97
2000-07	102.088,01	100.116,21
2000-08	102.383,92	100.127,04
2000-09	102.679,23	100.136,45
2000-10	102.973,95	100.144,46
2000-11	103.268,09	100.151,08
2000-12	103.561,64	100.156,32
2001-01	103.643,82	100.005,4
2001-02	103.725,68	99.854,33
2001-03	103.807,2	99.703,1
2001-04	103.888,39	99.551,73
2001-05	103.969,26	99.400,21
2001-06	104.049,8	99.248,55
2001-07	104.130,02	99.096,75
2001-08	104.209,91	98.944,82
2001-09	104.289,48	98.792,76
2001-10	104.368,73	98.640,58
2001-11	104.447,66	98.488,26
2001-12	104.526,27	98.335,83
2002-01	104.100,64	97.805,95
2002-02	103.678,77	97.280,82
2002-03	103.260,64	96.760,42
2002-04	102.846,22	96.244,69
2002-05	102.435,46	95.733,58
2002-06	102.028,34	95.227,05
2002-07	101.624,83	94.725,05
2002-08	101.224,89	94.227,54
2002-09	100.828,49	93.734,47
2002-10	100.435,6	93.245,8
2002-11	100.046,19	92.761,48
2002-12	99.660,23	92.281,48
2003-01	101.613,64	93.912,12
2003-02	103.595,53	95.562,54
2003-03	105.606,32	97.232,99
2003-04	107.646,44	98.923,72
2003-05	109.716,32	100.634,99
2003-06	111.816,37	102.367,06
2003-07	113.947,06	104.120,19
2003-08	116.108,82	105.894,66
2003-09	118.302,1	107.690,74
2003-10	120.527,37	109.508,7
2003-11	122.785,09	111.348,82
2003-12	125.075,74	113.211,38
2004-01	126.391,63	114.148,74
2004-02	127.716,1	115.089,11
2004-03	129.049,21	116.032,52
2004-04	130.391,01	116.978,99
2004-05	131.741,57	117.928,51
2004-06	133.100,94	118.881,13
2004-07	134.469,18	119.836,83
2004-08	135.846,34	120.795,65
2004-09	137.232,48	121.757,6
2004-10	138.627,67	122.722,7
2004-11	140.031,96	123.690,95
2004-12	141.445,41	124.662,38
2005-01	142.499,48	125.241,94
2005-02	143.557,68	125.820,94
2005-03	144.620,03	126.399,36
2005-04	145.686,54	126.977,22
2005-05	146.757,23	127.554,52
2005-06	147.832,11	128.131,25
2005-07	148.911,2	128.707,43
2005-08	149.994,52	129.283,06
2005-09	151.082,09	129.858,13
2005-10	152.173,91	130.432,65
2005-11	153.270,01	131.006,62
2005-12	154.370,41	131.580,06
2006-01	156.332,66	132.881,86
2006-02	158.313,5	134.191,15
2006-03	160.313,11	135.507,99
2006-04	162.331,65	136.832,43
2006-05	164.369,32	138.164,52
2006-06	166.426,28	139.504,32
2006-07	168.502,74	140.851,89
2006-08	170.598,86	142.207,26
2006-09	172.714,83	143.570,51
2006-10	174.850,85	144.941,69
2006-11	177.007,1	146.320,85
2006-12	179.183,78	147.708,06
2007-01	180.693,39	148.610,1
2007-02	182.211,5	149.514,19
2007-03	183.738,17	150.420,35
2007-04	185.273,44	151.328,57
2007-05	186.817,36	152.238,88
2007-06	188.369,98	153.151,27
2007-07	189.931,34	154.065,76
2007-08	191.501,51	154.982,36
2007-09	193.080,52	155.901,07
2007-10	194.668,43	156.821,91
2007-11	196.265,28	157.744,88
2007-12	197.871,14	158.670
2008-01	194.207,27	155.248,73
2008-02	190.620,5	151.908,62
2008-03	187.109,21	148.647,7
2008-04	183.671,81	145.464,08
2008-05	180.306,74	142.355,89
2008-06	177.012,49	139.321,32
2008-07	173.787,55	136.358,62
2008-08	170.630,48	133.466,03
2008-09	167.539,85	130.641,9
2008-10	164.514,25	127.884,56
2008-11	161.552,33	125.192,41
2008-12	158.652,73	122.563,89
2009-01	161.409,01	124.734,86
2009-02	164.204,5	126.937,57
2009-03	167.039,74	129.172,47
2009-04	169.915,3	131.440,05
2009-05	172.831,76	133.740,78
2009-06	175.789,69	136.075,13
2009-07	178.789,69	138.443,6
2009-08	181.832,36	140.846,68
2009-09	184.918,29	143.284,89
2009-10	188.048,11	145.758,72
2009-11	191.222,45	148.268,71
2009-12	194.441,93	150.815,37

Vind je deze tool leuk? Help portfolios.tools voor altijd gratis te houden.

$1$50

Hoe Het Werkt

Selecteer een vooraf ingestelde verloren decenniumperiode of stel aangepaste jaren in. Voer startkapitaal, maandelijkse bijdragen en activa allocatie wegingen in voor aandelen, obligaties, goud en contanten. De calculator voert een maandelijkse backtest uit met ingebouwde historische rendementsgegevens.

Bekijk de uiteindelijke nominale en reële (inflatiegecorrigeerde) portefeuillewaarden, maximale drawdown tijdens de periode en de maandelijkse trajectorie. Pas activawegingen aan om te zien hoe diversificatie overleving en herstel verandert tijdens langdurige vlakke markten.

Vergelijk uw strategische allocatie met het permanente portfolio en zestig veertig in hetzelfde verloren decennium venster. Internationale diversificatie tijdens Japans verloren decennium verminderde het thuisland concentratierisico voor wereldwijde aandelenallokatoren die jaarlijks herbalanceren.

Verloren Decennium Backtester. Alle berekeningen draaien in uw browser.

Stap voor stap

Voer uw financiële parameters in de invoervelden in
Pas aannames aan om verschillende scenario's te testen
Bekijk resultaten, grafieken en overzichtskaarten

Rekenvoorbeeld

Selecteer een vooraf ingestelde verloren decenniumperiode of stel aangepaste jaren in.

Verloren Decennium Backtester: Bekijk de uiteindelijke nominale en reële (inflatiegecorrigeerde) portefeuillewaarden, maximale drawdown tijdens de periode en de maandelijkse trajectorie.

Wanneer deze calculator gebruiken

Wanneer deze calculator gebruiken: Simuleer portefeuillegedrag tijdens langdurige vlakke marktperioden met ingebouwde historische gegevens.

Verloren Decennium Backtester. portfolios.tools

Veelgemaakte fouten

Veelgemaakte fouten: Selecteer een vooraf ingestelde verloren decenniumperiode of stel aangepaste jaren in.

Verloren Decennium Backtester. Bekijk de uiteindelijke nominale en reële (inflatiegecorrigeerde) portefeuillewaarden, maximale drawdown tijdens de periode en de maandelijkse trajectorie.

De Formule

Maandelijks portefeuillerendement = gewogen gemiddelde van aandelen-, obligatie-, goud- en contantrendementen uit historische gegevens.

Portefeuillewaarde: waarde_t = waarde_{t-1} × (1 + maandRendement_t) + maandBijdrage.

Reële waarde = nominale waarde / cumulatieve inflatie (CPI-gecorrigeerd).

Max drawdown berekend van piek tot dal van de portefeuillewaardereeks.

Alle berekeningen draaien in uw browser. Waarden worden nooit naar een server verzonden.

Beperkingen en aannames

Alle berekeningen draaien in uw browser. Waarden worden nooit naar een server verzonden. Verloren Decennium Backtester.

Belangrijke termen

Wat is een verloren decennium in beleggen: Een verloren decennium is een langere periode waarin de aandelenmarkt bijna nul of negatieve reële rendementen oplevert.
Welke historische gegevens worden gebruikt: De calculator gebruikt ingebouwde historische maandelijkse rendementsgegevens voor Amerikaanse aandelen, obligaties, goud en schatkistpapier vanaf 1928.
Modelaanname: Ja.

Alternatieven vergelijken

Meer calculators beschikbaar op portfolios.

portfolios.tools alternatieven vergelijken Verloren Decennium Backtester.

FAQ

Wat is een verloren decennium in beleggen?

Een verloren decennium is een langere periode waarin de aandelenmarkt bijna nul of negatieve reële rendementen oplevert. De VS kenden dit van 2000 2009 (dotcom crash + financiële crisis) waarbij de S&P 500 ongeveer 1% per jaar opleverde gedurende een heel decennium.

Welke historische gegevens worden gebruikt?

De calculator gebruikt ingebouwde historische maandelijkse rendementsgegevens voor Amerikaanse aandelen, obligaties, goud en schatkistpapier vanaf 1928. Het weegt uw allocatie, past maandelijkse bijdragen toe en corrigeert voor CPI inflatie om reële rendementen te tonen.

Kan ik specifieke historische perioden testen?

Ja. Kies uit vooraf ingestelde vlakke marktperioden zoals het verloren decennium 2000 2009 of het stagflatietijdperk van de jaren 70. U kunt ook aangepaste begin en eindjaren instellen om elke periode te backtesten.

Hoe presteren verschillende activa-allocaties?

Diversificatie over aandelen, obligaties, goud en contanten vangt de klap op. Tijdens 2000 2009 presteerde een 60/40 aandelen/obligatieportefeuille met goudblootstelling beter dan 100% aandelen. Pas de wegingen aan om de impact van elke activaklasse te zien.

Welke gerelateerde backtesting-tools moet ik gebruiken?

Gebruik de Historical Drawdown tool voor piek dal analyse, de Sequence of Returns Tester voor opnamerisico bij pensioen, en de Permanent Portfolio Backtester voor all weather allocatietests.

Hoe gebruik ik deze Verloren Decennium Backtester op telefoon of tablet?

Ja. Verloren Decennium Backtester werkt in elke moderne mobiele browser. Optionele data blijft alleen op uw apparaat.

Waar worden mijn gegevens opgeslagen in Verloren Decennium Backtester?

Nergens op onze servers. Berekeningen draaien lokaal in uw browser.

Moet ik Verloren Decennium Backtester gebruiken voor belasting of juridische beslissingen?

Nee. Verloren Decennium Backtester levert educatieve schattingen. Raadpleeg een professional voor belangrijke beslissingen.

Gerelateerde Tools

Meer calculators beschikbaar op portfolios.tools voor pensioenplanning, portfolio analyse en opties.